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出色的沟通与表达能力,愿意学习钻研财经领域知识。
能够根据市场动态为客户提供个性化的理财建议。
具备分析和解决问题的能力,能够根据客户的需求定制合适的财经方案。
拥有相关财经从业资格如证券从业资格、保险代理人资格等者优先考虑。
职责与期望:
为客户提供全面的理财咨询,包括资产配置、风险管理和财务规划等。
根据客户的财务状况和目标,量身定制适合的理财方案。
持续关注市场动态,及时调整客户的入股组合,最大程度地实现他们的财务目标。
建立并维护客户关系,为客户提供长期的财经规划支持。
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香港